Poliza-Win

PROS

• Gestión integral de clientes, pólizas y siniestros
• Adaptabilidad para monopuesto y multipuesto
• Herramientas de análisis estadístico avanzadas
• Automatización en la carga de recibos de más de 30 aseguradoras
• Actualizaciones constantes que mejoran la funcionalidad

CONTRAS

• Curva de aprendizaje para nuevas funcionalidades
• Requiere mantenimiento y actualización periódica para optimizar su uso

Gestión integral para corredurías y agentes de seguros

Poliza-Win es una herramienta de gestión desarrollada específicamente para facilitar el trabajo diario de los agentes y corredores de seguros, ya sea que operen por su cuenta o en un entorno de equipo. El software ofrece soluciones robustas tanto para configuraciones de monopuesto como de multipuesto, lo que implica una adaptabilidad notable frente a las necesidades de cada negocio.

Características principales

El núcleo de Poliza-Win radica en la capacidad de administrar con eficiencia una base de datos completa de clientes, incluyendo el control total de pólizas, recibos y siniestros. Además, la herramienta incorpora un módulo de gestión contable y permite un seguimiento detallado de suplementos y estadísticas.

Uno de los elementos más destacados es la gestión de liquidaciones a compañías y colaboradores, así como la confección de una red agencial. Esta versatilidad permite a los usuarios desarrollar una gestión integral y mantener una organización óptima de su cartera.

Otro punto a resaltar es la capacidad del programa de integrar documentos escaneados a cualquier registro, aumentando así la eficiencia documental. Este software también proporciona una carga automática de recibos de cartera para más de 30 compañías aseguradoras, lo cual se traduce en un ahorro considerable de tiempo y esfuerzo.

Análisis y reportes

Poliza-Win cuentan con herramientas avanzadas de análisis estadístico, imprescindibles para un monitoreo exhaustivo del desempeño del negocio. Los usuarios pueden analizar una amplia gama de indicadores, incluidos producción, cartera, devoluciones, comisiones y colaboradores. Además, es posible efectuar una distribución por ramos, productos, compañías y siniestralidad, brindando a los agentes una visión completa sobre el estado y progreso de su actividad.

Funcionalidades adicionales y actualizaciones

Entre las funcionalidades adicionales significativas, Poliza-Win permite el envío de mensajes SMS y facilita la facturación de liquidaciones. También incluye una búsqueda ágil de clientes mediante su número de móvil, lo que optimiza el servicio al cliente.

Las actualizaciones recientes del software han mejorado notablemente su funcionalidad y estabilidad. Han incorporado nuevas cargas para compañías específicas como Aegón, corregido errores en temas de domiciliación de cobros y añadido recibos a las remesas bancarias. Se han implementado correcciones en la herramienta de presupuestos, mejorado la agenda de incidencias y remodelado los listados de siniestros y comisiones de comerciales.

Conclusión

Poliza-Win se perfila como una solución integral para profesionales del sector asegurador que buscan optimizar la gestión de sus operaciones. Con sus múltiples funcionalidades enfocadas tanto en la eficiencia como en el análisis de datos, esta aplicación se convierte en un aliado indispensable para potenciar el negocio de cualquier correduría o agencia de seguros.

PROS

• Gestión integral de clientes, pólizas y siniestros
• Adaptabilidad para monopuesto y multipuesto
• Herramientas de análisis estadístico avanzadas
• Automatización en la carga de recibos de más de 30 aseguradoras
• Actualizaciones constantes que mejoran la funcionalidad

CONTRAS

• Curva de aprendizaje para nuevas funcionalidades
• Requiere mantenimiento y actualización periódica para optimizar su uso